自2010年成立以来,卓佳公司麦迪逊太平洋公司(Madison Pacific)为各种客户提供服务,包括国际和本地银行,主权财富基金,机构投资者,对冲和私募股权基金,家族办公室和受托人,担任各种职务,涉及交易额超过680亿美元。

新发行

  • 为一笔3400万美元的印尼贷款融资及相关认购及认沽期权、股份购买及保管安排,担任贷款代理人及担保代理人。 (印尼)
  • 为中国物流资产控股有限公司就1亿美元3年期于欧洲结算系统上市的票据担任受托人及担保代理人。 (中国)
  • 就一笔5亿美元涉及跨境的公司间贷款担任离岸担保代理人,此为一项融资交易的一部份。该担保部分包含一家中国实体的质押设备。 (中国)
  • 为1.5亿美元有抵押可转换债券担任受托人、担保代理人、付款代理人、转换代理人、债券登记处及认股证登记处,该等债券可转换为一家在中国经营铝产品的上市新加坡公司的股份。 (新加坡、中国)
  • 为在欧洲结算系统/明讯结算系统、新交所上市的8亿美元有抵押高收益票据的发行担任抵押品代理人及运算代理人。 (日本、美国、菲律宾)
  • 为2012年到期的2.5亿美元零息可转换债券的交换要约担任制表及交换代理人,并为因交换而发行的新债券担任受托人及代理人。 (印度)
  • 为给予中国房地产开发商的1.7亿美元夹层贷款担任贷款代理人及担保代理人。 (中国)
  • 为一家开曼群岛财务顾问公司发行的8500万美元以实物支付的票据担任抵押品代理人。 (开曼群岛)
  • 担任利息储备账户的在岸贷款人及保管人,此为一项融资交易的一部份,该交易涉及提供6800万美元离岸贷款给在中国运营豪华电影院的中国集团公司。新的可变利益实体结构到位,其中麦迪森太平洋的在岸贷款通过一项债权人之间的契约与其中一项离岸贷款链接,以此作为一个机制,在强制执行的情况下部分保障离岸贷款人的利益。 (中国)
  • 为7000万澳元的后偿过渡性贷款担任担保代理人。 (澳大利亚)
  • 为从事食品业的香港上市公司发行的3750万美元可转换债券担任担保受托人。 (香港)
  • 为一项持有阿里巴巴集团控股有限公司价值高达4000万美元普通般的合作投资信托担任受托人。当禁售规定到期时,我们受指示将信托中的普通股转换为美国存托证券,随后出售那些已交由托管的证券。 (香港)
  • 为一家总部设在印度的药物及生物技术公司的票据发行担任全球离岸担保受托人。 (印度)

特殊情况

  • 为全球最大的重组交易之一 (价值134亿美元) 担任替补管理代理人和贷款代理人。我们的任务包括与借款方和一群国际债权人与债券持有人等利益相关方联络,并计算复杂的企业解决方案的利息/本金还款、重组和资本重整费用及对价,以及监督及管理这些款项的支付。 (印尼)
  • 为4.92亿美元的重组、交换及现金收购要约担任管理和贷款代理人。 (印尼)
  • 受委任为一家中国房地产公司的2亿美元有抵押可交换债券的继任受托人。 (中国)
  • 为一家处于临时清盘的开曼群岛公司的债务偿还安排计划担任在岸抵押品代理人及持有期受托人,该公司为一家上市中国太阳能公司的控股公司。 (开曼群岛、美国、中国)
  • 担任利海控股有限公司1.98亿美元可转换贷款融资的替补代理人和担保受托人。我们协助实施经磋商达成的和解,包括在中国、开曼群岛和香港解除担保并授出以香港上市股份设定的抵押。为了促进和解进程,我们还担任上市股份的保管人并与所有利益相关方及其顾问合作。利益相关方包括多家国际金融机构。 (香港)
  • 就3900万美元的违约贷款交易担任替补贷款代理人及离岸担保代理人。国际性强制执行和禁诉令程序经已启动。我们的角色涉及与毛里求斯、香港、印度及英国律师密切合作以保存担保品并开展强制执行行动,磋商诉讼策略及以其他方式设法保护及强制执行贷款方的权利。 (印度、毛里求斯、香港、英国)
  • 为一个西非塞拉利昂项目已违约的一笔2.5亿美元出口前融资贷款担任替补代理人和担保代理人。作为该项任命的一部分,我们负责强制执行担保,在成功抗辩一宗由寻求阻止出售的诉讼方提出的香港法院诉讼后实施出售程序,出售两家在西非项目中具有控制性权益的公司的全部股份。 (西非、英国、香港)
  • 为一家印度企业集团发行的5400万美元的违约企业债券担任替补受托人。强制执行程序已在英国进行,债权人正在与一家新加坡关连公司的司法管理人持续谈判。我们的工作包括率先与国际债券持有人商讨,制定诉讼策略并监督其执行,以及进行债务偿还安排计划的谈判,以达到加快并尽量提高债券持有人的回收。 (印度、新加坡、英国)
  • 担任澳大利亚一家矿业公司发行的2300万澳元的已违约票据的担保受托人。随着强制执行及我们获任命为接管人,我们协助进行违约票据的受压出售及相关的交易,这导致解除接管人。 (香港、新加坡、澳大利亚)
  • 就5000万美元的有抵押船运贷款担任替补贷款代理人及担保受托人。 (南韩)
  • 为一笔向一家印尼船公司及其关连公司作出的、以上市股份作抵押的5000万美元经重组贷款担任继任贷款代理人及在岸担保代理人。 (印尼,英属维尔京群岛)

托管及保管

  • 为一笔10亿港元贷款的贷款代理人所存入的10亿港元担任托管代理人。该笔款项存入托管账户后于同日营业时间结束前转离胀户。 (香港)
  • 为一项3100万美元飞机再融资交易担任托管代理人。我们为利益相关方提供适切的订制服务,其中如同银行般的高效适时托管安排,例如实时资金处理及指示确认,全部于一次结束交易的电话会议期间进行。
  • 为涉及一艘航海船舶买卖的和解协议担任托管代理人。该托管代理人的任务包括与新加坡海事及港务管理局联系,以及持有款项连同出售船舶的相关文件原件。 (新加坡、英国、印度)
  • 担任贷方代名人及运算代理人,代表一家作为抵押权人的中国银行,该抵押权人持有一家香港上市公司价值30亿港元的股份。 (香港)
  • 为一个非上市投资信托的股份的接管人担任保管人。 (香港、库拉索岛)
  • 就来自香港、新加坡、台湾和韩国等多个亚洲司法管辖区涉及一系列资产类别的证券,受清盘中的开曼群岛基金的清盘人委任为托管代理人、保管人及清盘人。 (开曼群岛、香港、新加坡、韩国、台湾)
  • 为由美国上市债券担保的2亿1千万美元票据担任托管代理人及担保受托人。 (香港、美国)

其他服务

  • 提供会议服务与表决服务
  • 提供出任在香港、伦敦和新加坡接收法律程序文件之代理人的服务
  • 为一项持有阿里巴巴集团控股有限公司价值高达4000万美元普通般的合作投资信托担任受托人。当禁售规定到期时,我们受指示将信托中的普通股转换为美国存托证券,随后出售那些已交由托管的证券。 (香港、美国)
  • 受清盘中的开曼群岛基金的清盘人委任为保管人,我们协助出售涉及一系列资产类别及多个亚洲司法管辖区的证券的投资组合。 (开曼群岛、香港、新加坡、韩国、台湾)
  • 为一项以上市印尼股份作担保的5260万美元贷款担任贷款代理人、离岸担保受托人、在岸担保代理人及保管人。在发生违约事件后,我们受指示在市场强制执行及出售质押的证券,以偿还未清偿的款项。 (印尼)
  • 受委任为一笔最高达1.75亿美元贷款融资的替补贷款代理人及替补担保受托人,涉及的借款人为一家船务业的新加坡上市公司。我们协助有抵押的贷方处理一个精密的重组项目,当中涉及将有抵押的船舶转让予一个特殊目的机构的受托人架构,而该架构是特别为持有及营运有关船舶而设立的。我们与有关船舶的技术及商业经理紧密合作,以确保顺利过渡及运作。 (新加坡、印尼)
  • 担任一个新设立的批发投资信托的单位受托人,在西班牙投资房地产,认购额超过5000万欧元。我们负责该信托的整体行政管理及与投资经理及其他服务提供者联系,以保障投资者权益。 (香港、西班牙)